Институт Стволовых Клеток Человека планирует провести SPO осенью 2016 года

Москва – 29 июля 2016 года.   Институт Стволовых Клеток Человека - ПАО «ИСКЧ»  (МБ: ISKJ), российская компания, работающая в области биомедицины и здравоохранения, объявляет о планах привлечения инвестиций путем размещения дополнительной эмиссии акций по открытой подписке (SPO) на Московской Бирже осенью 2016 года.

28 июля 2016 г. Совет директоров ПАО «ИСКЧ» принял решение об увеличении уставного капитала Компании с 7 500 000 до 9 300 000 рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 18 000 000 штук, номинальной стоимостью 10 копеек каждая, размещаемых по открытой подписке.

Также было утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг, которые, соответственно, в течение 30 дней должны быть поданы на регистрацию. Цена размещения одной акции (в т.ч. лицам, обладающим преимущественным правом приобретения акций) будет определена Советом директоров, исходя из рыночной стоимости, после окончания срока действия преимущественного права (который начинается после регистрации эмиссионных документов) и не позднее начала размещения акций.

Подробную информацию о решениях, принятых Советом директоров ПАО «ИСКЧ» 28 июля 2016 г., см. в Сообщениях о существенных фактах на корпоративном веб-сайте в разделе «Инвесторам» (Раскрытие информации – Отчеты по требованиям Банка России – Сообщения о существенных фактах и сведениях).

Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» Артур Исаев так прокомментировал планы по привлечению инвестиций для масштабирования бизнеса:

«Компания в последние годы проделала большую плодотворную работу по разработке и внедрению собственных продуктов, технологий и услуг, и сегодня мы имеем хорошие перспективы для их развития как в Российской Федерации, так и на зарубежных рынках. 

ИСКЧ  переходит на новый этап развития. Уже пройдены критические для стоимости компании стадии, связанные с прохождением исследований безопасности и эффективности, разработок и запуска продуктов на рынок. Теперь основные усилия по бизнес-девелопменту, а также инвестиции нам нужно  направить на решение задач  продвижения, увеличения продаж, расширения рынка и сферы применения наших продуктов и услуг, а также их вывода на международный рынок.

Мы прошли важные регуляторные этапы разработки и внедрения в медицинскую практику нашего первого в классе препарата для терапевтического ангиогенеза (нового подхода в лечении ишемии тканей различной локализации) – Неоваскулген® показал свою эффективность, положительное влияние на экономику здравоохранения, включен в список ЖНВЛП. Есть интерес зарубежных фармкомпаний к экспорту препарата в другие страны, а также возможности для расширения показаний к его применению не только для лечения ишемии нижних конечностей, но и для лечения ишемической болезни сердца, синдрома диабетической стопы. GMP- сертификация производства, развитие применения в здравоохранении и увеличение продаж на отечественном рынке, расширение нозологий для использования препарата, и, наконец, выход на новые рынки – это те направления, в которые мы намерены инвестировать. Основная цель данных инвестиций – наращивание продаж.

Говоря о работе нашего Центра Genetico, хочу, прежде всего, отметить, что мы видим динамичное развитие новых услуг в сфере генетической диагностики и репродукции. Мы видим, как развивается данный рынок в мире, и с высокой вероятностью можем прогнозировать размеры российского рынка и ожидаемую доходность в ближайшие 3-5 лет. Выручка ежегодно растет опережающими темпами, и в тех областях, где мы работаем в здравоохранении, внедряются новые методы и, соответственно, формируются новые сегменты рынка генетической диагностики и репродуктивной медицины.

Нам очень важно не потерять темпы развития и получить хорошие показатели себестоимости и качества услуг в наиболее перспективных направлениях, наши доходы от которых уже сейчас – третий год подряд – демонстрируют многократный рост. Кроме этого важно расширять географию рынков и экспортную составляющую. Для этого мы планируем инвестиции в новое технологическое оборудование, включая импортозамещение, вложения в разработку и выход на новые рынки. От данных инвестиций мы ожидаем уже в течение ближайших 3 лет сильное влияние на выручку и маржинальность Компании, а также влияние на нашу рыночную долю в названных сегментах. На развитие проекта Genetico мы уже привлекли долгосрочный целевой займ от ФРП (Фонда развития промышленности Минпромторга) по ставке 5% годовых, что является хорошим кредитным плечом, в том числе, повышающим доходность вкладов инвесторов в капитал Компании.

Мы хотим воспользоваться возможностями быстрорастущих рынков – занять на них мажоритарную долю и далее расти вместе с рынком. В истории компании уже был подобный пример: я говорю о нашем первом успешном бизнесе – Гемабанке®, который является лидером российского рынка банкирования пуповинной крови и с 2004 года стабильно генерирует денежный поток, позволяя нам развивать иные перспективные направления.

Для реализации обозначенной инвестиционной программы в целях обеспечения запланированных темпов роста нам необходимо – дополнительно к займу ФРП и собственным средствам – привлечь внешнее финансирование в размере до 400 млн. рублей. Инвестировать привлеченные средства мы планируем в течение 2-летнего периода.

Мы видим потенциал российского фондового рынка и рассматриваем механизм SPO как хорошую возможность вновь выйти к широкому кругу инвесторов различных групп и направлений. Также немаловажной целью планируемой дополнительной эмиссии является увеличение количества акций Компании, находящихся в свободном обращении и, следовательно, повышение их ликвидности».


 Полная версия пресс-релиза (414 kb)


29.07.2016